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如何更換綁定的客戶經(jīng)理?

"您好,金管家中的經(jīng)理修改路徑如下:

1、更換保險代理人(原客戶經(jīng)理)路徑:金管家—我的—頭像處—聯(lián)系保險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)—右上角三個點—更換;

2、更換保險規(guī)劃師(原產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)理)路徑:金管家—我的—頭像處—聯(lián)系保險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)—右上角三個點—解綁/更換;

3、更換之前綁定的保險規(guī)劃師(原產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)理)路徑:登錄平安金管家APP——進入我的模塊——點擊保險規(guī)劃師——點擊右上角頁面“—”彈窗拉起-更換——去綁定——保險規(guī)劃師手機號(即原產(chǎn)品經(jīng)理)或工號代碼——點擊鍵盤上的“搜索”——點擊底部“更換”。

溫馨提示:

1、保險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)、保險代理人(即原客戶經(jīng)理)是同一個人時只展示保險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理),有解綁按鈕,操作解綁是解綁保險規(guī)劃師;當保險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)、保險代理人(即原客戶經(jīng)理)非同一個人,只有更換險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理),沒有解綁;

2、2018年12月24號版本對用戶在金管家上更換和查詢保險規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)的頻次做限制,更換限制為1個月上限為5次,查詢限制為每天每個手機號上限為10次;

3、新版APP中顯示的“保險規(guī)劃師”和“保險代理人”,其對應(yīng)關(guān)系:客戶經(jīng)理=保險代理人 產(chǎn)品經(jīng)理=保險規(guī)劃師。"


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